Windsor, Connecticut, 29 de noviembre de 2017 – Total Las ventas de anualidades en Estados Unidos fueron de 46.800 millones de dólares. en el tercer trimestre, un 13 por ciento menos que el año anterior, según LIMRA Secure Retirement Institute Encuesta sobre ventas de anualidades minoristas en EE. UU. del tercer trimestre de 2017.
Esta es la primera vez que las ventas trimestrales de anualidades han caído por debajo de la marca de $50 mil millones en 15 años (2002) y marca el sexto trimestre consecutivo de disminución en las ventas generales de anualidades.
“A pesar de los sólidos indicadores económicos, las anualidades variables y fijas no alcanzaron los resultados de ventas del año pasado”, dijo Todd Giesing, director de Investigación de Anualidades, LIMRA Secure Retirement Institute. “Al observar más de cerca la caída de las ventas del tercer trimestre, confiamos en que la implementación inicial de la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo el 9 de junioth tuvo un efecto negativo en las ventas, particularmente en los contratos IRA”.
En los primeros nueve meses de 2017, las ventas totales de anualidades fueron de $152.7 mil millones de dólares, un 11 por ciento menos que el año anterior. Durante siete trimestres consecutivos, las ventas fijas han superado las ventas de anualidades variables (VA). La última vez que esto sucedió fue hace casi 25 años.
El Instituto predice que las ventas totales de anualidades rondarán los $200 mil millones a finales de 2017. “Este ha sido un año desafiante para el mercado de anualidades individuales, pero esperamos que el entorno mejore en 2018”, señaló Giesing.
Las ventas de anualidades variables (VA) del tercer trimestre fueron de $21.8 mil millones de dólares, un 16 por ciento menos que el año anterior. Este es el decimoquinto trimestre consecutivo de caídas y el nivel más bajo de ventas trimestrales de VA en 20 años. En lo que va del año, las ventas de VA fueron de $70.9 mil millones de dólares, un 11 por ciento menos que en los primeros nueve meses de 2016.
Las caídas fueron particularmente frecuentes en los contratos IRA para VA. Las ventas de IRA cayeron un 24 por ciento en el tercer trimestre, una caída mucho más pronunciada que la caída del 3 por ciento que experimentaron las ventas de VA no calificados.
Las ventas de anualidades variables estructuradas también perdieron impulso en el tercer trimestre, con una disminución del 5 por ciento respecto al trimestre anterior. Las ventas fueron de $1.7 mil millones de dólares, un aumento del 15 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2016. Estos productos centrados en la acumulación representan el 8 por ciento del mercado total de VA.
Las ventas de productos VA de pago fueron de 560 millones de dólares en el tercer trimestre, más de un 50 por ciento más que en el tercer trimestre de 2016, pero una ligera disminución con respecto al trimestre anterior. Las ventas de VA basadas en tarifas representan el 2,5 por ciento del mercado total de VA.
LIMRA pronostica que las ventas de VA caerán entre un 10 y un 15 por ciento en 2017, por debajo de los 100 mil millones de dólares. La última vez que las ventas de VA estuvieron por debajo de los 100 millones de dólares fue en 1998.
Las ventas de anualidades fijas no fueron inmunes al impacto de la implementación inicial de la regla fiduciaria del DOL. Las ventas del tercer trimestre fueron de $25 mil millones de dólares, un 11 por ciento menos que el año anterior. En lo que va del año, las ventas fijas también cayeron un 11 por ciento a 81.800 millones de dólares.
Las ventas de anualidades fijas indexadas (FIA) fueron de $13.7 mil millones de dólares en el tercer trimestre, una disminución del 9 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2016.
“En la industria continúa un cambio continuo hacia productos indexados centrados en la acumulación”, señaló Giesing. “Las ventas de anualidades indexadas con beneficio de vida garantizado (GLB) cayeron significativamente (27 por ciento) en el tercer trimestre, en comparación con los resultados del año pasado; mientras que las ventas sin GLB aumentaron un 14 por ciento”.
En los primeros nueve meses de 2017, las ventas de la FIA fueron de 42.900 millones de dólares, un 9 por ciento menos que el año anterior. El Instituto pronostica que las ventas de la FIA disminuirán cerca del 10 por ciento en 2017, en comparación con los resultados de ventas de 2016.
En el tercer trimestre, las ventas de productos de anualidades indexadas basadas en tarifas fueron de $48 millones, lo que representa menos de la mitad del uno por ciento. del mercado indexado.
“Con casi el 60 por ciento del mercado de la FIA vendido a través de agentes independientes, es poco probable que las FIA basadas en honorarios experimenten un crecimiento significativo a menos que las regulaciones las obliguen”, comentó Giesing.
Las ventas de anualidades diferidas a tasa fija (valor contable y MVA) cayeron un 13 por ciento en el tercer trimestre, a 7.400 millones de dólares. En lo que va del año, las ventas diferidas a tasa fija totalizaron $26.8 mil millones de dólares, un 14 por ciento menos que el año anterior.
A pesar de las tasas de interés estables, las ventas de SPIA cayeron un 9 por ciento en el tercer trimestre a 2 mil millones de dólares. Durante los últimos trimestres, las ventas de SPIA se han mantenido en el rango de 2 a 2,2 dólares. En lo que va del año, las ventas de SPIA cayeron un 14 por ciento, totalizando 6.200 millones de dólares.
Las ventas de anualidades de ingresos diferidos (DIA) cayeron un 14 por ciento a 520 millones de dólares. En los primeros tres trimestres de 2017, las ventas de DIA ascendieron a 1.670 millones de dólares, un 25 por ciento menos que el año anterior.
Las estimaciones de la industria de anualidades del tercer trimestre de 2017 se encuentran en el banco de datos de LIMRA. También están disponibles:
Instituto de Jubilación Segura LIMRA Encuesta sobre ventas de anualidades individuales en EE. UU. del tercer trimestre representa datos del 96 por ciento del mercado.